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d'étude comparative

Nos Outils de Suivi

Profitez du meilleur moment pour investir ou désinvestir, accroître votre position ou l'alléger, au travers de nos conseils mensuels ou trimestriels. Profitez chaque mois de nos recommandations d'investissement tenant compte de la conjoncture macro et micro économique.

Nous vous aidons à identifiez les pays ou zones géographiques les plus attractives selon votre profil de risque établi ensemble, afin d’optimiser votre choix en terme de classes d'actifs "actions, obligations".

Jugez la performance des fonds qui composent vos portefeuilles et contrats à l’aide notre analyse unique.

Analyse

S'il est relativement aisé de connaître la performance d'une SICAV, il est moins facile de se faire une opinion sur la régularité de cette performance. C'est pourtant ce dernier critère qui doit rester l'élément essentiel de votre choix puisque réaliser une bonne performance une seule fois ne garantit pas la bonne gestion de votre patrimoine. Pour vous aider, nous vous proposons un service qui vous permettra, en dehors de toute approche commerciale, d'optimiser vos placements, détenus ou non au sein de notre cabinet.

Nos outils informatiques qui sont à la fois uniques et novateurs tels que PROFIDEO ou encore Wealth Patrimoine, nous permettent de démontrer la supériorité de nos contrats, de présenter à nos clients des études personnalisées mais aussi de respecter nos obligations CIF.

PROFIDEO

Acteur incontournable du marché de l'information Banque et assurance depuis plus de 25 ans, PROFIDEO apporte à l'ensemble des acteurs du secteur de la finance, la bonne information permettant à leurs clients finaux de prendre la bonne décision au bon moment.

L’objet de notre démarche est de :

  • Réaliser des comparatifs objectifs pour nos clients, souhaitant choisir un produit bancaire ou d’assurance.
  • Offrir un service de veille, pour tous ceux désirant rester au fait de ce qui se passe sur le secteur.

Nous vous aidons ainsi à vérifiez si votre portefeuille est ou a bien été géré, avant toute recommandation.

Vérifiez que votre portefeuille a fait l'objet des bons arbitrages aux meilleurs moments et prenez la main sur vos allocations à l'aide de nos recommandations.

Pour demander une analyse de votre portefeuille, cliquez sur « contact »

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