Face à des évolutions constantes aussi bien fiscales que juridiques, et aux variations très fortes sur les marchés financiers, le cabinet 3A Courtage vous accompagne dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales.
Chaque patrimoine est unique et chaque client appréhende de manière différente la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une aide efficace et personnalisée.
Pour ce faire, nous construisons notre conseil sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale en toute confidentialité et impartialité.
Afin d’être en mesure de répondre plus rapidement et plus précisément à l’ensemble de vos besoins et problématiques, nous avons créé des liens interprofessionnels et nous nous appuyons désormais sur l’équipe de consultants en ingénierie patrimoniale de notre partenaire FIDROIT.
Ce partenariat nous permet de vous assurer une optimisation et surtout un suivi patrimonial continu et personnalisé qui nous semble de plus en plus indispensable.
Une étude complète et personnalisée de votre situation patrimoniale, matrimoniale, fiscale et successorale est établie dans le but de définir ensemble une stratégie efficiente. Grâce à notre expertise, nous serons en mesure de vous proposer les moyens les plus adaptés à la gestion et au développement pérenne de votre patrimoine.
Dans le souci de vous délivrer des prestations toujours plus pertinentes et de qualité, le cabinet 3A Courtage vous propose le suivi patrimonial.
Un abonnement de suivi patrimonial permet :
Nous vous proposons la mise en place du contrat d’abonnement de suivi patrimonial appelé « FIDZENITIS » comprenant :