Conseil en stratégie et en organisation patrimoniale

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Face à des évolutions constantes aussi bien fiscales que juridiques, et aux variations très fortes sur les marchés financiers, le cabinet 3A Courtage vous accompagne dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales.

Chaque patrimoine est unique et chaque client appréhende de manière différente la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une aide efficace et personnalisée.

Pour ce faire, nous construisons notre conseil sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale en toute confidentialité et impartialité.

Afin d’être en mesure de répondre plus rapidement et plus précisément à l’ensemble de vos besoins et problématiques, nous avons créé des liens interprofessionnels et nous nous appuyons désormais sur l’équipe de consultants en ingénierie patrimoniale de notre partenaire FIDROIT.

Ce partenariat nous permet de vous assurer une optimisation et surtout un suivi patrimonial continu et personnalisé qui nous semble de plus en plus indispensable.

Mission d’analyse préalable

Exemple de dossier patrimonialTéléchargez un exemple de rapport patrimonial

Une étude complète et personnalisée de votre situation patrimoniale, matrimoniale, fiscale et successorale est établie dans le but de définir ensemble une stratégie efficiente. Grâce à notre expertise, nous serons en mesure de vous proposer les moyens les plus adaptés à la gestion et au développement pérenne de votre patrimoine.

Mission de suivi

Dans le souci de vous délivrer des prestations toujours plus pertinentes et de qualité, le cabinet 3A Courtage vous propose le suivi patrimonial.

Un abonnement de suivi patrimonial permet :

  • D’assurer la pertinence de nos préconisations dans le temps face aux modifications fiscales et juridiques…
  • D’adapter notre stratégie face à l’évolution de votre situation personnelle,
  • D’être disponible et réactif pour répondre à vos interrogations et à l’évolution de vos objectifs.

Contrat « FIDZENITIS »

Nous vous proposons la mise en place du contrat d’abonnement de suivi patrimonial appelé « FIDZENITIS » comprenant :

  • Des alertes mails personnalisées portant sur les nouvelles mesures juridiques et fiscales et leurs conséquences.
  • Un espace personnel sur notre site internet : www.fidzenitis.fr permettant de :
    • Consulter des informations économiques, juridiques, fiscales et financières, sélectionnées et traitées par des experts.
    • Visualiser des vidéos: interviews d’experts, mises au point et débats portant sur l’actualité en gestion de patrimoine.
    • Accédez à votre espace personnel pour retrouver votre dossier patrimonial et poser vos questions à des spécialistes.
  • L’envoi de Newsletters trimestrielles vous informant des nouvelles mesures et des nouvelles opportunités en gestion de patrimoine.
  • La Hotline « Línea » illimitée pour répondre immédiatement à l’ensemble de vos questions liées à la gestion de patrimoine.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Création graphique : www.sgc-creations.com Création technique : Oceanet Agence Web Partenaires