Accompagnement juridique et réglementaire

Optimiser, protéger, transmettre. En toute sécurité.

Bien gérer son patrimoine, ce n’est pas seulement choisir les bons placements. C’est aussi faire les bons choix juridiques au bon moment, pour éviter les erreurs coûteuses, protéger ses proches, et préparer l’avenir avec lucidité

Chez 3A Courtage, nous accompagnons nos clients dans toutes les décisions structurantes qui touchent au droit, à la fiscalité et à la transmission.

Notre approche : discrète, rigoureuse et toujours orientée résultat.

Nous contacter

Ce qu’on fait, très concrètement

Nous intervenons dans toutes les situations où le droit et la stratégie patrimoniale se croisent. Il peut s’agir d’optimiser la rémunération d’un dirigeant, de restructurer un patrimoine familial, de préparer une transmission entre générations, ou d’anticiper les effets d’un changement personnel (mariage, divorce, naissance, succession…).

Chaque fois, nous analysons la situation, identifions les leviers utiles, et proposons des solutions adaptées, qu’il s’agisse de créer une holding, de modifier un régime matrimonial, de rédiger une clause bénéficiaire sur-mesure ou de structurer une SCI en lien avec vos objectifs.

Nous travaillons en coordination avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable), ou nous vous mettons en relation avec notre réseau de partenaires de confiance.

Pourquoi c’est utile

Trop souvent, des décisions mal anticipées génèrent des tensions ou des pertes financières évitables.

Notre rôle, c’est d’éviter les erreurs qu’on ne corrige pas après coup, d’apporter un cadre clair à des situations complexes, et de faire en sorte que chaque action juridique renforce votre stratégie patrimoniale.

Prenez rendez-vous pour un premier échange confidentiel.

FAQ — On répond aux vraies questions que vous vous posez

Parce que les décisions juridiques liées au patrimoine sont souvent mal anticipées — ou prises sans vraie stratégie.

Nous vous aidons à sécuriser vos choix, à limiter les risques fiscaux, et à structurer vos projets avec méthode.

Non, nous intervenons en complément.

Nous apportons une vision stratégique globale, et travaillons main dans la main avec vos conseils habituels ou avec nos partenaires spécialisés.

Oui. Nous aidons notamment les dirigeants à optimiser leur rémunération, à structurer leur société (holding, statut, fiscalité), et à préparer leur transmission dans les meilleures conditions.

C’est justement le bon moment pour poser les bases.

Mieux vaut anticiper que réparer. Un premier échange permet souvent de faire ressortir des axes d’optimisation auxquels vous n’avez pas pensé.

Et si on parlait concrètement de votre projet ?

Chaque situation est unique, chaque projet mérite d’être étudié avec attention.

Prenez quelques minutes pour nous expliquer où vous en êtes aujourd’hui, et nous verrons ensemble comment structurer vos investissements pour qu’ils travaillent vraiment pour vous.

Le premier échange est toujours offert et sans engagement. C’est l’occasion de faire le point, en toute simplicité.

Prenez rendez-vous dès maintenant