3A COURTAGE


Conseil en organisation patrimoniale

Prendre contact avec notre équipe peut-être motivé par différentes prérogatives, comme le fait de vouloir faire un point sur votre patrimoine
et vérifier qu'il est bien construit et en adéquation avec vos objectifs.
Le synthétiser, le simplifier, l'optimiser mais aussi disposer d'un interlocuteur unique.

Il est également essentiel de faire régulièrement un diagnostic fiscal, budgétaire et successoral, mais aussi un audit des placements déjà réalisés afin de mettre en exergue des carences ou mauvaises utilisations des "outils fiscaux et patrimoniaux" disponibles.
Nos préconisations permettront de vous éclairer efficacement sur ces différents points.

Face à des évolutions constantes aussi bien fiscales que juridiques, et aux variations très fortes sur les marchés financier, 3A Courtage vous accompagne dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales.

Chaque patrimoine est unique et chaque client appréhende de manière différente la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une aide efficace et personnalisée.

Pour ce faire, nous construisons notre conseil sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale en toute confidentialité et impartialité.

Afin d’être en mesure de répondre plus rapidement et plus précisément à l’ensemble de vos besoins et problématiques, nous avons créé des liens interprofessionnels et nous nous appuyons désormais sur l’équipe de consultants en ingénierie patrimoniale de notre partenaire FIDROIT. Ce partenariat nous permet de vous assurer une optimisation et surtout un suivi patrimonial continu et personnalisé qui nous semble de plus en plus indispensable.

Notre but chez 3A courtage est de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine haut de gamme.

SUIVI

Dans le souci de vous délivrer des prestations toujours plus pertinentes et de qualité, 3A Courtage vous propose le suivi patrimonial.

Un abonnement de suivi patrimonial permet :

D’assurer la pertinence de nos préconisations dans le temps face aux modifications fiscales et juridiques.

D’adapter notre stratégie face à l’évolution de votre situation personnelle.

D’être disponible et réactif pour répondre à vos interrogations et à l’évolution de vos objectifs.

 

Souhaitez vous avoir plus d’informations ? cliquez « ici »

Dans notre approche d’une gestion de patrimoine solidaire, nous avons souhaité adhérer à la MDSAP afin de vous proposer des prestations et investissements solidaires.

Adhérent de la coopérative MDSAP depuis le 11/01/2016

Afin de vous apporter un service toujours plus complet, 3A courtage vous propose de vous accompagner par le biais d’une coopérative, la MDSAP, dédiée aux services à la personne. Vous pourrez bénéficiez de 50% de crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées lors de prestations d’assistance :
-Assistance en matière déclarative fiscale et sociale
-Assistance administrative et correspondance personnelle
-Assistance à la gestion des finances personnelles
-Reconstitution de carrière avant le départ à la retraite
-Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil