3A COURTAGE
Conseil en organisation patrimoniale
Prendre contact avec notre équipe peut-être motivé par différentes prérogatives, comme le fait de vouloir faire un point sur votre patrimoine
et vérifier qu'il est bien construit et en adéquation avec vos objectifs.
Le synthétiser, le simplifier, l'optimiser mais aussi disposer d'un interlocuteur unique.
Il est également essentiel de faire régulièrement un diagnostic fiscal, budgétaire et successoral, mais aussi un audit des placements déjà réalisés afin de mettre en exergue des carences ou mauvaises utilisations des "outils fiscaux et patrimoniaux" disponibles.
Nos préconisations permettront de vous éclairer efficacement sur ces différents points.
Face à des évolutions constantes aussi bien fiscales que juridiques, et aux variations très fortes sur les marchés financier, 3A Courtage vous accompagne dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales.
Chaque patrimoine est unique et chaque client appréhende de manière différente la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une aide efficace et personnalisée.
Pour ce faire, nous construisons notre conseil sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale en toute confidentialité et impartialité.
Afin d’être en mesure de répondre plus rapidement et plus précisément à l’ensemble de vos besoins et problématiques, nous avons créé des liens interprofessionnels et nous nous appuyons désormais sur l’équipe de consultants en ingénierie patrimoniale de notre partenaire FIDROIT. Ce partenariat nous permet de vous assurer une optimisation et surtout un suivi patrimonial continu et personnalisé qui nous semble de plus en plus indispensable.
Notre but chez 3A courtage est de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine haut de gamme.
SUIVI
Dans le souci de vous délivrer des prestations toujours plus pertinentes et de qualité, 3A Courtage vous propose le suivi patrimonial.
Un abonnement de suivi patrimonial permet :
D’assurer la pertinence de nos préconisations dans le temps face aux modifications fiscales et juridiques.
D’adapter notre stratégie face à l’évolution de votre situation personnelle.
D’être disponible et réactif pour répondre à vos interrogations et à l’évolution de vos objectifs.
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