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Le conseil en organisation patrimonial est à la base de notre métier de CGPI

Les conseils d’un expert

Prendre contact avec notre structure peut être motivé par différentes prérogatives, comme le fait de vouloir faire un point sur son patrimoine et vérifier qu'il est bien construit et en adéquation avec ses objectifs. Le synthétiser, le simplifier, l'optimiser, mais aussi disposer d'un interlocuteur unique... Il est également essentiel de faire régulièrement un diagnostic fiscal, budgétaire et successoral, mais aussi un audit des placements déjà réalisés afin de mettre en exergues des carences ou mauvaises utilisations de "outils fiscaux et patrimoniaux" disponibles. Nos préconisations permettront de combler efficacement ces lacunes.

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